disegni: Milo Manara

storia: Alejandro Jodorowsky

Papa Alessandro VI ha qualche problema a governare Roma, vittima della decadenza.
Per guadagnare la fiducia del popolo Alessandro VI fa uccidere lo scultore Bertoli e tutta la sua famiglia, dando poi la colpa ad un poveraccio.
La cruenta esecuzione del presunto colpevole gli fa guadagnare il rispetto voluto.
Ora il Papa può riunire la sua famiglia e organizzare il loro futuro.
Lucrezia Borgia viene raggiunta da Machiavelli, che le regala una schiava di colore e una suonatrice di liuto nana, prima di ricondurla a Roma.
Alessandro VI informa i suoi figli che Lucrezia sposerà Giovanni Sforza, Duca di Pesaro; Goffredo (il più giovane) sposerà Sancia, la figlia di Alfonso II Re di Napoli; Giovanni sposerà la principessa Maria Enriquez, cugina di Ferdinando d’Aragona.
Cesare Sforza verrà nominato Cardinale e sarà il suo successore.
Il Papa convince Lucrezia a giacere con Cesare, quale suggello dell’unione della loro famiglia.
Qualche giorno dopo Giovanni Sforza giunge a Roma e viene celebrato il matrimonio, con una finta consumazione pubblica e la prova della verginità di Lucrezia.
Dopo il matrimonio il Papa viene informato che Giuliano della Rovere ha convinto il Re di Francia, appoggiato da Inghilterra, Spagna e Austria, a conquistare Milano.