disegni: Milo Manara

storia: Alejandro Jodorowsky

Durante la Pasqua 1494 Alessandro VI organizza un ballo in maschera in Vaticano, all’insegna del sesso libero.
Durante la festa Alessandro VI e sua figlia Lucrezia hanno un rapporto incestuoso.
Dopo il rapporto, per aiutarlo a superare il trauma, Lucrezia gli propone di prendere sua cugina Giulia Farnese (ex amante di Lucrezia in convento) come concubina.
Giulia accetta con entusiasmo, ma ricorda al Papa che è promessa in sposa a suo nipote, Orso Orsini.
Alessandro VI acceca Orsini e lo fa rinchiudere a vita nelle segrete del suo castello.
A Roma scoppia la peste e Lucrezia scopre d’essere incinta (non sa se del fratello o del padre).
Lucrezia tenta d’abortire, con l’aiuto di una strega, ma alla fine non ci riesce.
Nel frattempo il Papa corrompe l’astrologo Agrippa per manipolare le decisioni di Carlo VIII, re di Francia, che fa rinchiudere il Cardinale Giuliano della Rovere, suo alleato.
Carlo VIII riesce a catturare Giulia Farnese, ricattando il Papa per la sua liberazione.
Alessandro VI gli concede di conquistare Napoli e gli offre suo figlio Cesare come ostaggio, al posto dell’amante.
Cesare Borgia segue il Re di Francia fino a Napoli, ma poi riesce a fuggire.