disegni e storia: Satoshi Urushihara

Serie fantasy-erotica ideata dal grande Urushihara, nel suo classico stile patinato.
Il protagonista del racconto è un giovane vampiro, Shion.
In questo secondo volume Shion e Helen viaggiano indietro nel tempo per rivivere il giorno in cui Shion ha trasformato Rain nella sua assistente ed è diventato il guerriero che è oggi.
La coppia incontra Maria, la madre di Shion, che racconta come suo figlio sia nato dalla sua relazione con Belzebub, il Re dei Clients.
Nella relazione è coinvolta anche la giovane Lilith, sorella del Re.
Dopo la nascita di Shion i clients anziani si ribellano al Re.
Lucifer, fratello minore di Belzebub, guida la rivolta con Michael, una client molto potente.
Maria e Shion riescono a fuggire sulla terra, mentre Belzebub viene ucciso da Michael.
Lilith viene invece sottomessa e costretta ad accoppiarsi con il corpo senza vita del Re, dando alla luce Artemis.
Artemis subisce un lavaggio del cervello e viene mandata sulla Terra per uccidere Shion, accompagnata da Michael.
Michael uccide Maria e tutto il villaggio che li ospita.
Artemis ferisce a morte Rain, costringendo Shion a morderla, ma non riesce a far del male al fratellastro.
Shion si fonde con Helen e sconfigge il client che li ha portati nel passato, poi si riuniscono a Rain nel presente.