disegni: John Costanza

storia: Ian Boothby

chine: Howard Shum

colori: Art Villanueva

Nonno Abe, vestito da Babbo Natale a luglio, racconta ai nipoti alcuni racconti natalizi.
Nel primo, Bart è la Renna dal Naso Rosso, che imbroglia Babbo Natale per fargli vendere i giocattoli difettosi di Krusty.
Nel secondo, Marge è la Ghiacciolina Mamma di Neve, un pupazzo di neve che prende vita grazie ad una scopa magica, tormentando i bambini di un orfanotrofio.
Nel terzo racconto Bartman affronta Gil, che diventa il Grinch per combattere il Natale.
Nell’ultimo racconto Homer acquista un albero di Natale per il signor Burns, facendolo crescere con le radiazioni.