disegni: Pino Rinaldi

storia: Xavier Marturet

Racconto autoconclusivo, diviso su due volumi, con protagonista Re Conan di Aquilonia.
Conan è vittima di uno strano sogno che lo porta indietro con i ricordi, come fossero reali.
Assiste impotente alla morte di Agrid, in battaglia.
Sfugge per un pelo alla cattura da parte degli schiavisti, senza poter salvare Isparana.
Rivive la tragica morte di Belit, mentre inseguiva un tesoro esotico.
Finalmente Re Conan torna nel suo palazzo e scopre che il responsabile delle sue allucinazioni non è altri che lo spirito del suo vecchio maestro, nel Kithai.
Il suo scopo è quello di convincere Conan a lasciare il suo comodo trono e tornare a fare il guerriero.
Conan lascia il potere a suo figlio Conn e parte con i suoi uomini migliori all’esplorazione.