disegni e storia: Toshiki Yui

Un demone visita la Terra e chiede a due ragazze (Kanomi e Mariko) di fare sesso insieme.
Quando le avverte d’avere due peni, loro accettano.
Alle due si aggiungono subito anche Mika e Yuka, loro amiche.
Kanomi e Mariko sono in realtà trans, quindi ci sono abbastanza sessi per tutte!
In breve arrivano nella casa di Mariko altre ragazze e ragazzi (tutti personaggi già apparsi nella serie regolare), scatenando un’orgia.
Il divertimento viene interrotto dalla moglie del demone, che invoca alla festa una marea di demoni per vendicarsi.
Tra loro anche suo padre, il Re dei Demoni, che si eccita subito alla vista di tante belle umane.
L’orgia finisce solo all’arrivo della sua gigantesca sposa, la Regina.