data pubblicazione: settembre 1963

disegni: Joe Sinnott

storia: Stan Lee & Robert Bernstein

In uno scavo archeologico inglese viene trovato il sarcofago di Merlino.
Merlino ammette d’essere un mutante.
Quando lo aprono Merlino si risveglia e tenta di conquistare i favori dell’attuale Re (John Fitzgerald Kennedy, Presidente degli Stati Uniti nel 1963).
Raggiunta la Casa Bianca vede Kennedy giocare la figlia, ma essendo troppo giovane non lo riconosce come Presidente.
Merlino cerca quindi di attirare l’attenzione sabotando il lancio di un razzo dalla Nasa.
Thor interviene e gli rovina i piani.
Dopo lo scontro lo convince a tornare in letargo nel sarcofago.

data pubblicazione: ottobre 1963

disegni: Jack Kirby

storia: Stan Lee

chine: Don Heck

Un uomo di lava, una razza sotterranea della Terra, attacca la superficie, ma Thor lo respinge.
Donald Blake finalmente trova il coraggio di confessare il suo amore a Jane Foster, ma è troppo tardi.
Ritenendolo un vigliacco, si licenzia e segue un altro dottore.

data pubblicazione: novembre 1963

disegni: Jack Kirby

storia: Stan Lee

chine: Paul Reinman

Il Fantasma dello Spazio attacca la Terra.
Il suo potere è quello di assumere la forma e i poteri di un altro essere vivente, che nel frattempo viene rilegato in un’altra dimensione, il Limbo.
L’alieno prende il posto di Hulk e con la sua forma attacca gli altri Avengers.
Hulk lascia il gruppo e si allontana con Rick Jones, che quindi assiste alla trasformazione nel Fantasma dello Spazio.
Mentre Iron Man affronta nuovamente Hulk (sempre il Fantasma), Rick avvisa gli Avengers dell’inganno.
Per affrontare l’alieno Ant-Man modifica i suoi poteri e diventa Giant-Man.
Il Fantasma prende il posto di Giant-Man, poi di Iron Man, ma l’arrivo di Thor permette la sua sconfitta.
Hulk, deluso, lascia gli Avengers.