data pubblicazione: gennaio 1964

disegni: Jack Kirby

storia: Stan Lee

chine: Paul Reinman

Gli Avengers cercano Hulk per impedire diventi un pericolo.
Iron Man contatta i Fantastici Quattro, Spider-Man e gli X-Men con una sua invenzione che proietta un’ologramma, ma nessuno può aiutarli.
Rick Jones cerca inizialmente di proteggere Hulk, ma quando perde il controllo è costretto a chiamarli.
Hulk riesce a fuggire dagli Avengers e viene contattato da Sub-Mariner.
Namor gli propone un’alleanza contro gli Avengers, per cominciare, poi contro tutta l’umanità.
Hulk accetta e riescono quasi ad avere la meglio sul gruppo di eroi.
Quando Hulk, esausto, ritorna ad essere Bruce Banner, Namor crede d’essere stato tradito e fugge in mare.

data pubblicazione: gennaio 1964

disegni: Don Heck

storia: Stan Lee

Mister Hyde pianifica il furto di un sottomarino nucleare, da usare come nave pirata.
Rapisce Jane Foster, da usare come ostaggio e farne poi la sua regina.
Thor riesce a sventare il suo piano, ma si rende conto che Jane ama Donald Blake, non Thor.

data pubblicazione: luglio 1964

disegni: Jack Kirby

storia: Stan Lee

chine: Vince Colletta

Nuovo racconto di Asgard.
Odino accusa Balder di aver abbandonato il campo di battaglia e i suoi compagni.
Balder ammette di essersi fermato a salvare un uccellino caduto dal nido e Odino decide di punirlo.
Ordina ai suoi guerrieri di cercare di ucciderlo, ma c’è sempre qualcosa che lo impedisce (un falco ferma una freccia, una pianta ferma la lancia).
Odino ammette di aver messo alla prova l’eroe, che d’ora in poi sarà invincibile, visto che ha fatto promettere a tutte le cose di non fargli mai del male.

data pubblicazione: agosto 1964

disegni: Jack Kirby

storia: Stan Lee

chine: Vince Colletta

Nuovo racconto di Asgard.
Loki è geloso di Balder e cerca un modo per ucciderlo.
Contatta la Regina Norn (Karnilla) e la costringe a rivelargli il suo punto debole.
Il vischio non ha giurato ad Odino di non far del male a Balder.
Loki cerca di colpire Balder con un dardo di vischio, ma Karmilla glielo impedisce, avendo essa stessa giurato ad Odino.