disegni e storia: Guido Crepax

Philip Rembrandt viene aggredito in casa dai sotterranei, ma fortunatamente è solo.
Gli aggressori lo portano in cantina e lo violentano, per poi sacrificarlo ad un mostro da un occhio solo.
Philip riesce a uccidere il Polifemo, ma poi precipita in un abisso.
Valentina, intanto, è impegnata ad amoreggiare con Effi e con Bruno, tornato in città per un concerto.
Philip si risveglia nel Wisconsin e viene aiutato da due cow boy locali.
Philip Rembrandt inizia un viaggio attraverso gli Stati Uniti, simile al viaggio fatto da Ulisse nell’Odissea.
I cow boy e la loro famiglia sono i mangiatori di Loto, segue la Strega Circe ed infine la principessa nera.
Alla fine riesce a raggiungere i suoi genitori, poi l’Italia.
Valentina lascia partire i suoi amanti Effi e Bruno, ritrovando il suo Phil.