disegni e storia: Juan Zanotto

Albo di 64 pagine, a colori, che narra la storia di Dan, un soldato terrestre che si infiltra su un pianeta alieno con le sembianze di Falka, un’amazzone.
Falka raggiunge Casacittà, una vecchia base mineraria trasformata in albergo da una famiglia di criminali.
Attira subito l’attenzione dei proprietari, visto che solitamente le amazzoni non frequentano quel posto.
Falka si ribella alle avance della famiglia Valan ed è costretta a fuggire, abbandonando in camera il dispositivo di camuffamento.
Dopo la fuga fa amicizia con il giovane Jok, che la aiuta a tornare a Casacittà per recuperare il dispositivo, ma non crede alla sua storia del camuffamento.
Il dispositivo viene danneggiato nella fuga conseguente al recupero, così Falka convince Jok a portarla alla città delle amazzoni, per salvare Beverly.
Falka si infiltra nella città e viene ospitata da due domestiche della regina, Ly e Ty.
Le ragazze la seducono e Falka scopre quanto sia piacevole l’amore saffico.
Il mattino seguente Falka si infiltra nel palazzo della regina e salva Beverly, destinata al suo harem.
Quando tornano da Jok lo trovano moribondo, prigioniero dell’unico Valan sopravvissuto e di Storm, il capo dei ribelli che hanno attaccato Shangri-la nel primo capitolo.
Falka uccide il Valan con il pugnale che ha ucciso Jok, poi le amazzoni attaccano i banditi.
Durante lo scontro Falka e Beverly si nascondono.
Il giorno dopo, seppellito Jok, vengono salvate da una squadra delle Confederazione, mandate da Madre, il computer di Shangri-la.
Le due donne tornano sul satellite, ma Falka ha saputo che non potrà più tornare ad essere un uomo.
Qualche scena di sesso più esplicita che nel precedente episodio, a rappresentare il viaggio senza ritorno di Dan verso la sua natura femminile.