data pubblicazione: ottobre 2006

disegni: Mike Deodato jr & Ryan Sook

storia: Charlie Huston

chine: Joe Pimentel, Wade Von Grawbadger & Scott Koblish

colori: Rain Beredo & June Chung

Secondo annual della seconda stagione.
Storia ambientata dopo la fine della seconda stagione, con protagonisti Capitan America e Falcon.
Indagando su alcuni omicidi di uomini di colore nella periferia, i due Ultimates finiscono per affrontare Armin Zola, che Cap credeva di aver ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale.
Nonostante la buona qualità della storia, la scelta italiana di proporla ora, prima dell’ultimo capitolo della seconda stagione, è stata davvero pessima.